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本文摘要:新型冠状病毒肺炎的发作,让中国以致全球零售行业均受到了差别水平的打击。近段时间,中国和外洋多家知名投资机构、咨询公司相继公布陈诉,针对疫情对中国经济和各行业生长可能带来的影响揭晓看法,并提出相关建议。多家机构开端预测,此次新冠肺炎疫情将造成约3000到5000亿人民币的损失,高于非典时期的约1000亿人民币损失。在此,特别整理了中国和外洋14家专业机构公布的陈诉/评论文章,将其中与中国零售业相关的分析节选摘录,仅供大家参考。

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新型冠状病毒肺炎的发作,让中国以致全球零售行业均受到了差别水平的打击。近段时间,中国和外洋多家知名投资机构、咨询公司相继公布陈诉,针对疫情对中国经济和各行业生长可能带来的影响揭晓看法,并提出相关建议。多家机构开端预测,此次新冠肺炎疫情将造成约3000到5000亿人民币的损失,高于非典时期的约1000亿人民币损失。在此,特别整理了中国和外洋14家专业机构公布的陈诉/评论文章,将其中与中国零售业相关的分析节选摘录,仅供大家参考。

贝恩公司(Bain & Company )2月12日,美国治理咨询公司贝恩公司公布的《新冠肺炎困得住中国经济么?》陈诉指出,回首以往的疫情或自然灾害,零售市场一般会履历三个阶段:打击、恢复和回稳。在疫情对消费者行为和偏好的影响方面,为了更好地举行分析讨论,贝恩将商品零售场景分为9大类,划分是:生鲜食材、休闲饮食、聚会节庆、母婴育儿、小我私家照顾护士、家庭清洁、康健防护、服装衣饰、电子电器。贝恩发现,差别场景在疫情竣事后的需求模式和变化各不相同,大致可分为三类。(详情见下图):贝恩指出,消费者行为和偏好的改变,将进一步影响消费市场的竞争格式。

行业集中度将会加速提升,马太效应可能愈加显着,中小企的连续生存面临更大挑战。同时,现代通路的竞争力将会越发显著,对传统谋划者的挤压将会愈演愈烈。贝恩建议,零售企业可以通过“短期聚焦一件事,中期强化两件事,恒久提升三件事”来应对此次新冠肺炎疫情带来的影响:短期一件事:赢得主顾和员工信任中期两件事:调整全年预算、提升老客和新客留存恒久三件事:满足全渠道需求、强化供应链建设、发现潜在互助或吞并时机科尔尼公司(A.T. Kearney)2月14日,全球战略与治理咨询公司科尔尼公司公布微信文章《海啸之后,暗潮汹涌——疫情之后的零售业变局》,其中指出:开端预计,一季度,疫情将给零售餐饮业造成1.5-3万亿的经济损失。

(详情见表1)科尔尼指出,零售行业是疫情攻击的重灾区,对各业态、各品类的影响不尽相同。总体来说,有三大影响:◎第一,线上影响弱于线下,生鲜电商变“危”为“机”。

预计疫情之后,电商占社会消费品零售总额有望从当前21%进一步提升至24%或更高。◎第二,近场受创小于远场。当前,对于贴近社区的超市、便利店、社区生鲜店等“近场业态”来说,生鲜和生活必须品的焦点需求依然强劲,负面影响主要来自一部门政策性闭店要求和防疫措施带来的成本上升;而“远场业态”如购物中心、百货、品类专业店、餐饮则普遍“休克”,现金流危机严重。

◎第三,大平台韧性强于小平台。在面临疫情的反映速度、调理能力、运营弹性上,大平台显示出了更强的优势。由细微见局势,疫情之后,行业洗牌会越发猛烈。同时,科尔尼还认为,疫情事后,即疫情竣事之后的1-2年内,零售业将在深度线上化、社群化和碎片化、无人化宁静台式整合四大偏向上加速演变。

波士顿咨询(BCG)2月14日,美国波士顿咨询团体在微信账号公布文章《面临新冠疫情“黑天鹅”,零售业如何整装破局》,文中指出,虽然零售行业的增长终将恢复,但本次疫情来势汹汹,整体行业受到的影响显着要大于非典时期。对比2003年的非典疫情,波士顿咨询发现,本次新冠疫情对消费零售内的各细分行业影响各异,特别是餐饮服务、娱乐、旅游和日用零售/服装零售细分行业所受影响相对较大;而卫生用品、康健类消费产物、包装类食品、电子类消费等很可能在疫情中逆势增长。波士顿咨询指出,对日用零售/服装零售而言,短期的影响体现为“剧变式的行业扰动”:例如消费需求降低,消费者整体信心下降;隔离措施导致门店停业或者部门闭店,线下谋划熔断,前线员工闲置,士气降低;以及库存积压,物流运力不足,企业现金流压力增大,投资扩张信息不足等。

恒久来看,疫情将刺激日用/服装零售企业加速生长电商业务,并动员新零售结构、O2O等相关业务转型,尤其是行业领先企业,会加码结构“全渠道”战略。德勤(Deloitte)2月14日,国际著名会计师事务所和企业咨询机构德勤公布微信文章《【焦点】“情境思维+多期战备+低谷跨越”——大消费及零售企业制胜新冠之役》,文中指出:新冠之战役对消费者的日常生活所造成的影响体现于方方面面、时时刻刻,尤其集中体现在食品饮料、鞋服、美妆、零售及教育行业。通过对众多案例的分析,德勤给出了一份企业应对疫情“启示录”。

中小型零售企业需要掌握六大焦点要务:短期集中精神打好“生存守卫战”(1—3),中期努力应对市场苏醒,借势反弹(4—6)。1、保住“人”:建设“应急作战室”,确保企业能迅速反映与决议,可以建设疫情防护小组,统筹治理疫情期间的防护事情,稳定员工士气,确保员工身心康健宁静。

2、留住“财”:一方面努力与业主或甲方相同疫情期间免租或者减租事宜;另一方面,在疫情期间加速对现有亏损门店的评估及关店流程,调整员工数量,节约现金流;同时建设暂时用度审批制度,暂缓疫情期间部门不须要的用度支出,对短期和恒久的现金治理和计划做出调整。3、盯住“物”:严控期间谋划计划级预算调整,淘汰过剩库存,调整门店开业时间,关闭业绩不佳的门店;基于市场需要和数据分析,举行资源再分配。4、稳扎稳打、财政改善:迅速调整年度及季度/月度计划和目的,合理分配预算资源,确保为行业苏醒和市场反弹提前做好准备。

5、激进豪赌、战略投资:企业需要明确战略偏向,在市场低迷时期识别并投资具有强劲增长潜力、对当前业务具有战略价值的价值洼地,开发高速赛道。6、掌握人才、驱动再起:企业可以扩大人才库,使用停工时间提升员工技术,为疫情后的市场苏醒期做好充实准备。

而对大型零售企业而言,在上述六概略务的基础上,尚有十大肆措可以思量——平稳过渡为首要前提(1—4),中恒久可借机加速战略性结构调整,建设竞争优势(5—10):1、转换渠道营销重心:从创新商业模式或新兴渠道中寻求新的增长时机,好比专注平台电商、社群电商、O2O等新零售渠道,富厚促销机制,确保资源与人才设置;营销向线上转移,内容需贴合社交媒体主旋律。同时需确保高需求产物的库存和配送能力;尤其注意销售从线下向线上的转移,并做好库存准备及协调。2、调整门店网点结构:面临危机,思量关闭业绩不佳的门店;密切关注竞争对手动向,在黄金商圈及商场泛起空闲铺面时,实时进入抢占先机。3、践行企业社会责任:联合企业特色,提倡差异化企业社会责任运动,不局限于捐赠;努力提升企业形象,重获消费者信心,增强与政府关系。

4、赋能员工建设团队:授权及治理员工(尤其是一线员工)针对局势随机应变,做出更多主动决议,淘汰相同成本,特别是在家办公期间,赋能及授权包罗但不限于灵活降价、为营销话题群策群力等。5、推动产物结构创新:抓住时机举行产物创新与互助开发,可以使用数据分析驱动产物与产物结构的优化,有针对性地推出适合“居家”的产物与项目;调整产物组合,充实预备疫情期间高需求的品类与商品。6、增强商业计划分析:运用大数据分析优化价钱与促销机制以增长销售,运用零基预算推动有前瞻性的商业计划。

7、优化经销通路结构:企业要与渠道营销同伴相互扶持,增强渠道掌控与共赢,同时推动自营能力提升;协助经销同伴渡过难关的同时,获得更强的终端管控能力;同时发力举行自营能力建设。8、建设数字生态体系:在疫情形势下,潜在的互助同伴通常也在寻找协作和增长时机,互助意愿相较平时更高。企业可以开始寻找潜在的数字化生态系统互助同伴,快速推动数字生态系统的建设;同时增强打造数字营销、社群营销和CRM能力。

9、提升社群营销能力:充实使用社交媒体保持主顾到场度,富厚数字化营销方式与载体。首先增加社群营销前言的多样性,挖掘草根意见首脑的社会影响力;其次通过多频多样的促销手段,保持消费者的观感和兴趣;同时充实使用产物在差别消费场景中的多样性。10、打造会员客群关系:挖掘会员价值、弥补线下销售损失;增加会员数量并提高客户忠诚度。麦肯锡咨询公司(Mckinsey& Companys)2月15日,麦肯锡公布陈诉《战“疫”渡难关,结构“新常态”:消费品与零售企业的战术战略组合拳》中指出:此次疫情对零售行业的影响大于2003年SARS带来的影响,但中国消费品和零售企业仍可通过迅速行动、打好战术和战略组合拳等方式,渡过逆境。

麦肯锡认为,鉴于消费在中国GDP中的占比大幅攀升,预计此次消费品与零售行业仍将首当其冲,但对行业内差别企业的影响水平不尽相同。消费品企业与零售企业之间的影响差异:拥有雄厚实体店基础和大量一线员工的零售商可能碰面临更大的财政压力,尤其是人力成本及租金。而在华拥有庞大销售团队和大量制造业务的消费品公司也将面临同样的压力,但更主要集中在供应链方面。其供应链将受到疫情的极大滋扰,致使无法满足中国以致全球的需求。

产物种别之间的影响差异:差别产物种别的消费品和零售公司在产物需求和供应方面面临的挑战各不相同。其中,非刚需品类(如服装和美容),企业面临的是骤降的客户需求,及随之而来的现金流压力。如何最大水平地保留现金,保持公司的正常运营,并准备疫情竣事后的商业计划以重新获得客户,恢复生意等,均是治理层们面临的挑战。麦肯锡建议企业关注短期与中恒久两个方面。

从短期而言,企业要接纳一系列紧迫战术性举措,克服阵痛;从中恒久而言,企业应着眼危机后的增长和苏醒战略,放眼未来,努力结构 “新常态”,建设自身的竞争优势。(详情见图1)在思考恒久的战略性行动时,企业应思量到疫情竣事后消费者行为的一系列转变,包罗他们可能会加速转向线上购物、进一步提升康健意识,以及增加对越发权威及越发可靠的信息获取渠道的需求等。此外,中小企业面临的供应链中断或被吞并收购的风险也会显着增高。

(详情见图2)中金公司(CICC)2月10日,中金公司公布研究陈诉《疫情下哪些外洋市场与行业更“受伤”》。陈诉指出,对外洋市场和行业公司而言,当前疫情影响主要体现在四个传导路径,其中包罗:海内实体消费淘汰、出境旅游和消费大幅下滑。这两条路径的详细体现为:海内实体消费淘汰;中国收入占比高的消费类跨国企业,特别是线下渠道占比高的非必须类消费品,如奢侈品等更为受损。

出境游和消费大幅下滑;中国游客占比力高的地域、以及免税店和航空公司等更为受损。图表: 民航发送游客人次大幅淘汰中金公司还在2月4日公布的陈诉《疫情短期影响线下实体零售,配送抵家业务有望受益》中指出,新型冠状病毒给零售行业造成的影响包罗:疫情影响春节消费,线下消费场景受到一定的负面影响,受影响水平上百货>家电3C连锁零售商>商业物业运营商>超市。

参照2003年非典时期的履历,后续待疫情排除后,线下零售渠道有望迎来恢复,部门前期受压制的消费品需求亦有望迎来释放;受人工、租金等刚性成本拖累,零售企业利润端受影响水平或将大于收入端;零售行业的配送抵家业务或受正面拉动,中恒久占比有望进一步提升;中金公司认为,此次疫情对零售行业短期内将带来影响,提示短期风险;但随着消费者“线上下单—快速配送抵家”消费习惯的逐步养成,对于努力建设线上线下全场景的新零售龙头,有望连续抢占市场份额,中恒久看好配送抵家业务快速增长的超市龙头。华泰证券2月12日,华泰证券宣布研究陈诉《基础消费稳健,疫情加速教育新模式》,陈诉指出:2019年必选消费坚挺,可选消费承压,2020年疫情影响不改中恒久趋势。陈诉指出,疫情对可选消费组成短期打击,百货商场、购物中心关闭,线下零售客流量大幅淘汰,尤其对餐饮、服装行业影响较大。但随着疫情逐步控制,部门可选消费会递延至后期实现,甚至泛起抨击性消费反弹现象,恒久来看疫情影响不改恒久趋势。

就化妆品行业来看,疫情影响短期增速,关注物流恢复希望。华泰证券认为,疫情对线下渠道的影响相对更显著,渠道库存可能导致报表端影响后移。同时,疫情亦有望加速线下零售门店转型。

就百货行业来看,疫情短期打击显着,后续关注客流及终端折扣变化。受新型冠状病毒疫情影响,春节以来全国百货商场客流大幅下降,大量门店关闭,行业销售收入及租金收入受到显着影响。百货商品以可选消费为主,部门消费可以递延至后期实现,预计疫情得以控制后需求端将显着回升。

就黄金珠宝行业来看,需求预计后移,关注应收账款周转率变化。黄金珠宝消费为可选消费,受疫情短期影响较大,可是因为大部门黄金珠宝消费仍然是婚庆刚需,相关需求预计将递延至后期释放。另外思量到海内黄金珠宝龙头主要接纳加盟制, 短期收入端受疫情打击可能小于终端零售(2020Q1 部门货物已经发给加盟商),但下一季度加盟商采货将受到影响。光大证券2月7日,光大证券纺服研究团队公布《化妆品受新型肺炎疫情影响分析专题》陈诉。

陈诉显示:疫情短期影响消费,但恒久来看不转业业发展属性,而短期调整将带来优质龙头结构时机。据团队预计,2020年,中国化妆品上市公司全年营收增速放缓3~8%。

对比2003年的非典,2020年疫情对美妆行业造成的影响如下:1、品类:近年彩妆兴起、占比提升,其可选属性较强致化妆品总体可选属性上升、需求端受2020年疫情影响水平预计算2003年增大,主要集中在彩妆、有一定必须属性的护肤品类预计受影响相对较小。2、渠道:2003年电商渠道占比不足1%,2018年提升至27%、且为现在发展性最高的渠道。

疫情导致线下总体承压情况下,03年受抑制需求无法获得满足,而20年可转移至线上,促行业反抗疫情能力增强。电商短期受制于快递停工、复工后望改善,有望先抑后扬。3、营销:疫情影响下需求削弱,品牌商广告投放延后。

宅经济加速短视频等内容营销趋势,春节期间APP增长前五大均为短视频APP,加速行业洗牌,内容营销结构/效果好的品牌有望在新一轮行业变化中胜出中信证券2月7日,中信证券公布微信文章“疫情影响之化妆品:打击短暂,发展明确”,文中指出:疫情对化妆品消费短期打击显着,影响幅度“CS零售>线下经销商>线上零售商&TP>品牌商>研发/生产商”。细分看疫情对化妆品行业的影响:差别品类受影响幅度:彩妆>护肤品>日化;彩妆中,唇妆>底妆>眼妆;日化需求刚性,且杀菌类洗护产物需求增加,受益水平:杀菌类>清洁类>沐浴类。

从渠道看,疫情将推动化妆品消费进一步向线上转移,经销占比高的企业短期所受影响相对较小。从工业链看,差别环节受影响幅度:CS零售>线下经销商>线上零售商&TP>品牌商>研发/生产商。

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中信证券指出,联合草根调研和疫情控制的希望,预计3、4月份,化妆品线上、线下消费有望相继反弹;中恒久看,化妆品赛道“宽”且“长”的趋势稳定。中恒久看,消费分层配景下各阶级的消费升级是化妆品增长的基础驱动力,信息前言变迁、电商渠道的生长是重要推动气力,税收、工业政策等进一步催化。预计化妆品行业仍将保持高景气,未来3年CAGR+10%~13%。

凯度(Kantar)2月17日,央视市场研究股份有限公司(CTR)旗下凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)公布的微信文章《新冠疫情对快速消费品市场的影响速报》指出,以2019年2月2日~8日作为2019年的春节周,2020年1月25日~31日作为今年的春节周。今年春节前两周销售同比总体增长了15%,远高于2019年全年5.3%的增速。可是随着1月23日武汉封城,各地政府建议住民淘汰外出聚会和旅行,春节这一周快速消费品市场迅速下跌24%,紧接着春节假期延长的第二周,销售额同比下跌41%。

凭据开端的判断,春节前后四周快速消费品市场规模下跌超靠近12%。按细分品类看:日化类产物相对季节性并不显着,但今年春节因为疫情影响,部门品类在春节期间销量的大幅飙升。

由于消毒防护的需要,消毒剂与84消毒液类产物在春节两周的销售额飙升。勤洗手是预防病毒关键的一步,洗手液及便于随时消毒和收支公开场合的湿纸巾和手帕纸也有发作性的增长。相信随着消费者卫生习惯的进一步养成,这些品类未来另有很大的增长空间。

对护发产物的需求有了显着下降,洗发水和护发素均有差别水平的下跌,而染发剂和定型产物的下滑更为显着。固然如果疫情可以在旺季前竣事,对这些品类的影响还是可控的。美妆品类也面临严峻挑战,护肤品、彩妆和香水的销售也泛起了差别水平的下跌。

2月7日,凯度咨询(Kantar)公布微信文章《疫情之下,各行各业的危与机(二)——零售篇》,文中指出,此次疫情对零售行业造成了直接打击,但便利店、无人店与自动贩卖机等实体零售,各种电商,以及线上与线下的整合零售都泛起了新的机缘。凯度咨询指出,从短期来看,部门渠道与业态的消费需求提升显着;就恒久而言,这次挑战对造就新的消费习惯、开启新的蓝海、促进商业转型与升级将起到重要的推行动用。

以百货与购物中心为例,凯度咨询认为:短期来看,由于疫情导致的客流淘汰会在差别水平上对实体百货和购物中心的生意发生影响。而就恒久而言,这可能是这些企业加速数字化转型、增强线上推广和新工具应用、加速融合线上线下、充实挖掘会员数据的最佳契机。线上商城、官方微信账号、微信小法式等百货或者购物中心自有线上平台的重要性在今年将获得凸显。

会员关系治理、数据深度挖掘、个性化产物以及促销定制、实现高价值高质量的会员和销售增长将会成为焦点计谋。体验式消费依旧是线下消费的主旋律,不外,如何使用新技术打造沉醉式线上购物体验也是值得探讨的一个话题。国泰君安证券2月5日,国泰君安证券公布陈诉《零售:从SARS期间消费体现看疫情对零售行业影响》。

陈诉指出,此次疫情在春节旺季期间,影响可能较2003年的 SARS 更大,可选消费尤其服装、珠宝等;食品等必须消费相对平稳。对零售企业而言单季度的利润增速可能受到较大影响,但疫情仅短期打击,不转业业生长趋势,头部企业竞争优势将越发显着。

此次2020年新型肺炎疫情对SARS时期相比,国家经济生长阶段、疫情特点(更快、更急)、消费结构都有较大差异,电商等线上新型消费受影响较小,有望进一步加速生长。


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